- Entwicklung individueller Familienstrategien(Aufbau langfristiger Leitlinien zurVermögenssicherung, Governance und wertebasierten Steuerung)
- Erstellung ganzheitlicher Vermögensstrategien (Strukturierung und Optimierung komplexer Gesamtvermögen, inkl. Risiko-, Liquiditäts- und Zielplanung)
- Operative Vermögenssteuerung (Überwachung, Bewertung und Steuerung von Vermögensportfolios mit institutioneller Methodik)
- Begleitung in Nachfolge- und Vorsorgeprozessen
- Beratung von Unternehmerfamilien (Individuelle Lösungsentwicklung für finanzielle, organisatorische und unternehmerische Fragestellungen)
- Governance- & Family-Office-Setups (Aufbau und Optimierung von Family-Governance-Strukturen sowie Unterstützung beim professionellen Family-Office-Management)

Vanessa Matheis

Ihre Expertin für Familienstrategie und Vermögensmanagement

CCO, Geschäftsführende Gesellschafterin der MSR Family Office GmbH


Als geschäftsführende Gesellschafterin des MSR Family Office begleitet Vanessa Matheis seit 2021 Unternehmerfamilien kompetent, leidenschaftlich und empathisch in Fragen der Vermögenssteuerung, der Nachfolgegestaltung und der generationsübergreifenden Vorsorge. Ihre langjährige Tätigkeit im Family‑Office‑Umfeld sowie ihr analytischer Blick auf komplexe Finanz- und Unternehmensstrukturen bilden die Grundlage für fundierte, zukunftsorientierte Strategien.

Darüber hinaus engagiert sie sich mit der MSR Social Impact GmbH gezielt für gesellschaftlich relevante Projekte. Als dreifache Mutter bringt sie zudem eine persönliche Perspektive auf Verantwortung, Weitblick und den nachhaltigen Erhalt von Werten ein, die ihre Beratung auf besondere Weise prägt.

Qualifikationsseitig verfügt sie über einen Bachelor of Science (Finance) der Hochschule der Sparkassen‑Finanzgruppe in Bonn sowie über die Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP®) der Frankfurt School of Finance & Management.

Kernkompetenzen:

§Strategisches Denken & unternehmerische Analyse
 Ganzheitliche Betrachtung komplexer Vermögens- und Unternehmensstrukturen.

§Familien- & Vermögensstrategie
Entwicklung nachhaltiger Konzepte zur Steuerung von Familienvermögen und Unternehmenswerten.

§Gesamtvermögenskompetenz
Tiefes Verständnis komplexer Finanzstrukturen und integrierter Vermögensarchitekturen.

§Generationenmanagement & Nachfolgekompetenz
Expertise in langfristiger Vorsorgeplanung und strukturierten Unternehmensübergängen.

§Vermögenssteuerung & risikoorientierte Steuerung
 
Unternehmerischer Ansatz zur Steuerung und Überwachung diversifizierter Portfolios

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Nachhaltige Wertsteigerung einer internationalen Unternehmensgruppe im Maschinen- und Anlagenbau – der Value-Creation-Plan als zentrales Steuerungsinstrument 

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